Figure Technology стремится к оценке в $4 млрд при публичном размещении на фоне волны крипто-IPO

Кредитор, ориентированный на блокчейн, Figure Technology Solutions, стремится привлечь 526 миллионов долларов в ходе своего первичного публичного предложения (IPO), что подчеркивает растущую тенденцию крипто- и блокчейн-компаний к публичным размещениям на фоне бычьего рынка.

Согласно регуляторным документам, поданным во вторник и сообщенным Bloomberg Law, Figure планирует продать 21,5 миллиона акций в диапазоне от 18 до 20 долларов, при этом ожидается, что 4,9 миллиона акций будут проданы существующими держателями. При верхней границе диапазона IPO оценит компанию примерно в 4,3 миллиарда долларов.

Figure впервые раскрыла свои публичные амбиции в прошлом месяце, подав конфиденциальные документы регуляторам, за которыми последовала официальная подача в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) 18 августа. Последние документы указывают на то, что компания нацелена на 10 сентября как дату определения цены своего IPO.

Оценка компании выросла с 2021 года, когда раунд Series D на 200 миллионов долларов под руководством 10T Holdings оценил ее в 3,2 миллиарда долларов. Недавние финансовые показатели демонстрируют импульс: выручка выросла до 191 миллиона долларов в первой половине этого года.

Хотя Figure теперь наиболее известна своими блокчейн-финансовыми продуктами, построенными на Provenance Blockchain, ее истоки были в потребительском кредитовании. Первым предложением компании была оцифрованная кредитная линия под залог собственного капитала, предназначенная для домовладельцев США, прежде чем расшириться в блокчейн-инфраструктуру для улучшения кредитования и секьюритизации.

Figure — одна из нескольких блокчейн-компаний, движущихся к публичному размещению. Как сообщал Cointelegraph, криптобиржа Gemini подала заявку на IPO во вторник с целью привлечения до 317 миллионов долларов.

Также ходят слухи, что другая биржа, Kraken, стремится привлечь 500 миллионов долларов при оценке около 15 миллиардов долларов, при этом сообщения предполагают, что компания может стать публичной в 2026 году.

В августе оператор цифровой биржи активов Bullish устроил громкий дебют: акции, оцененные в 37 долларов, взлетели на 218% в первый день торгов.

Перед предложением компания повысила оценку своего IPO до 4,8 миллиарда долларов на фоне сильного институционального спроса. Даже после того, как первоначальный всплеск охладился, Bullish по-прежнему оценивается примерно в 9,6 миллиарда долларов.

Это размещение последовало за IPO эмитента стейблкоинов Circle, которое привлекло примерно 1,1 миллиарда долларов, и его акции более чем удвоились в первый день. Теперь рыночная капитализация Circle составляет около 30 миллиардов долларов.

В то же время игроки отрасли исследуют альтернативные пути выхода на публичные рынки. Несколько крипто-исполнителей объединились для запуска Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp, компании специального назначения (SPAC), зарегистрированной на Каймановых островах, с целью привлечения 200 миллионов долларов через IPO.