Goldman Sachs покупает Innovator за $2 млрд, добавляя ETF, связанный с биткоином, в свой портфель

Goldman Sachs только что потратила 2 миллиарда долларов на приобретение Innovator Capital Management — и вместе с этим ETF, связанный с биткоином, который скоро станет частью портфеля банковского гиганта. Это не просто очередное поглощение; это удвоение ставки Goldman на криптовалютное воздействие через структурированные продукты.

Сделка должна быть завершена во втором квартале 2026 года и принесет 28 миллиардов долларов активов под надзор в подразделение управления активами Goldman, которое уже управляет ошеломляющими 3,45 триллионами долларов. Goldman заявляет, что этот шаг расширит их бизнес активных и ETF с определенным результатом — фондов, которые используют опционы для ограничения убытков, позволяя инвесторам получать прибыль в течение фиксированных периодов.

Вот криптовалютная игра: ETF QBF от Innovator (запущенный в феврале) использует опционы FLEX, привязанные к ETF на биткоин или индексу Cboe Bitcoin US ETF. Он предназначен для захвата 71% положительных ценовых движений биткоина, ограничивая квартальные убытки до 20%. По состоянию на пятницу рыночная стоимость QBF составляла около 19,3 миллиона долларов.

Помните, когда Goldman в 2020 году отвергла криптовалюты как неподходящие для клиентов? Да, это уже древняя история. С тех пор банк стал одним из самых активных институциональных игроков в блокчейне, участвуя в 18 инвестициях в блокчейн-компании с 2020 по 2024 год.

Цифры говорят сами за себя: во втором квартале 2024 года Goldman приобрела примерно на 419 миллионов долларов акций ETF на биткоин. К четвертому кварталу 2024 года они накопили 1,28 миллиарда долларов в iShares Bitcoin Trust и 288 миллионов долларов в Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund. Они также увеличили воздействие на ETF Ethereum до 476 миллионов долларов через продукты BlackRock и Fidelity.

Но Goldman не останавливается на ETF. По сообщениям, они создают новую организацию для выпуска и торговли токенизированными финансовыми инструментами. В июле Cointelegraph сообщил, что они готовятся предоставить институциональным клиентам доступ к токенизированным фондам денежного рынка с расчетами 24/7 и отслеживанием владения на основе блокчейна.