Заработок Nvidia: За пределами драмы ограничений на экспорт

Nvidia собирается опубликовать свои доходы за первый квартал 2026 финансового года, и пока все одержимы экспортным контролем, назревает более важная история с ее новыми блоками GB200 NVL72.

Кевин Кук из Zacks Investment Research говорит, что забудьте о драме экспорта — настоящая новость в запуске Nvidia своего оборудования GB200 NVL72. Эти красавцы — одностелажные экзафлопсные компьютеры, упакованные 72 GPU и с крутой ценой в $3 млн.

Несмотря на ажиотаж, хаос DeepSeek в январе заставил аналитиков сократить оценки поставок. Теперь все взгляды устремлены на то, сколько блоков Nvidia сможет реально выпустить. Кук ставит на менее чем 5000, но если Дженсен Хуанг скажет 10 000, улицы сойдут с ума.

Этот квартал — лакмусовая бумажка для аппетита предприятий. Будут ли компании обновлять свое аппаратное обеспечение для ИИ, как iPhone? Это вопрос на миллиард долларов.

И да, экспортный контроль может вызвать некоторые колебания акций, но у Nvidia ров толще, чем новые отношения вашего бывшего. Спрос огромен, а такие проекты, как Stargate на Ближнем Востоке, только подливают масла в огонь.

Суть: поставки GB200 NVL72 — это реальный показатель, за которым нужно следить. Устойчивый или исключительный? Nvidia в золоте. Что-то меньшее, и пора потеть.